Der international tätige Flugzeug-Leasinggeber Avolon hat erfolgreich die Platzierung von vorrangigen unbesicherten Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Die Emission teilt sich in zwei Tranchen auf: Eine Tranche in Höhe von 750 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2029 sowie eine weitere Tranche über 750 Millionen US-Dollar, die im Jahr 2033 fällig wird. Laut Unternehmensangaben dient das neu aufgenommene Kapital primär der strategischen Refinanzierung. Ein Teil der Erlöse soll für den Rückkauf ausstehender Schuldverschreibungen sowie für die Tilgung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden, um das Fälligkeitsprofil der Gruppe zu entzerren. Der offizielle Abschluss der Transaktion ist für den 23. Februar 2026 vorgesehen.
Neben der Schuldentilgung plant das Management, einen Teil der Mittel für den Rückkauf eigener Aktien einzusetzen. Diese Maßnahme zur Optimierung der Kapitalstruktur erfolgt vor dem Hintergrund einer stabilen Geschäftsentwicklung im Sektor der Flugzeugvermietung. Avolon nutzt das aktuell günstige Marktumfeld für Emittenten mit solidem Investment-Grade-Rating, um sich langfristig Liquidität zu sichern. Das Unternehmen mit Sitz in Irland gehört zu den weltweit führenden Akteuren im Leasinggeschäft und verfügt über eine umfangreiche Flotte moderner Schmal- und Großrumpfflugzeuge, die an Fluggesellschaften rund um den Globus vermietet sind.
Zusätzliche Marktanalysen deuten darauf hin, dass die hohe Nachfrage nach neuen Flugzeugtypen und die begrenzten Lieferkapazitäten der Hersteller das Geschäftsmodell von Vermietern wie Avolon stärken. Durch die Emission baut das Unternehmen sein finanzielles Polster weiter aus, um flexibel auf künftige Marktopportunitäten reagieren zu können. Die Anleihen wurden bei institutionellen Investoren platziert und unterstreichen das Vertrauen der Finanzmärkte in die Stabilität des Luftfahrt-Leasingsektors. Avolon agiert dabei als Tochtergesellschaft der Bohai Leasing, was der Gruppe zusätzliche internationale Vernetzung im asiatischen und westlichen Finanzraum verschafft.
Die Transaktion steht im Einklang mit der jüngsten Unternehmensstrategie, die auf eine proaktive Bilanzverwaltung setzt. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Avolon bereits durch ähnliche Kapitalmarkttransaktionen seine Zinskosten optimieren. Experten werten die aktuelle Emission als Zeichen für die anhaltende Erholung des globalen Luftverkehrsmarktes, da Leasinggeber von der gesteigerten Kapazitätsnachfrage der Fluggesellschaften profitieren. Mit der erfolgreichen Platzierung festigt Avolon seine Position als einer der finanzstärksten Akteure in der Branche der mobilen Sachwertinvestitionen.
and 